Notre vision du métier
La création de Patrim’Advice correspond à 3 objectifs majeurs :
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Remettre le client au centre du dispositif, la place qu’il ne devrait jamais quitter
Commencer par une page blanche nous permet de nous immerger pleinement dans vos préoccupations. Grâce à une écoute active et bienveillante, nous identifions les problématiques à résoudre ainsi que les objectifs à atteindre.
Notre priorité est de vous donner les clés pour une gestion éclairée de votre patrimoine. À travers l’établissement d’un bilan patrimonial précis, nous veillons à ce que votre patrimoine actuel soit en harmonie avec vos projets, qu’il s’agisse de conservation pour sécuriser des revenus, ou d’anticiper une transmission.
Dans le cas contraire, nous vous proposerons les solutions civiles et fiscales les plus appropriées pour optimiser et réajuster votre patrimoine, afin de répondre aux mieux à vos ambitions patrimoniales et familiales.
Nous n’avons pas la prétention d’être les seuls experts capables d’optimiser la gestion de votre patrimoine. Vous bénéficiez déjà souvent de l’expertise précieuse de vos conseillers habituels – experts-comptables, avocats, notaires – qui assurent une gestion avisée de vos affaires professionnelles et personnelles.
Après avoir clarifié vos objectifs et dressé un bilan patrimonial approfondi, notre démarche consiste à travailler main dans la main avec vos conseillers. Cette coopération permet d’unir nos compétences respectives pour vous offrir des solutions taillées sur-mesure, adaptées à la complexité de vos besoins.
Pour un chef d’entreprise, cette synergie des savoir-faire constitue une véritable clé de succès, car elle permet de conjuguer expertise et stratégie au service de vos intérêts.
Pratiquer l’interdisciplinarité au plus grand bénéfice du client
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Bâtir un réseau de partenaires afin de proposer en toute liberté un large choix de solutions
Nous avons établi des partenariats solides avec un réseau diversifié d’assureurs vie, de banques et de sociétés de gestion financière et immobilière. Cette indépendance vis-à-vis de tout acteur spécifique nous permet de vous offrir un éventail étendu de solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins particuliers.
Contrairement à une approche classique où un unique banquier ou assureur pourrait limiter vos options, notre rôle est de sélectionner, parmi plusieurs partenaires, les solutions les plus avantageuses pour vous. Cette liberté de choix constitue un véritable atout.
De plus, en toute transparence et cohérence, nous préconisons des solutions que nous appliquons également à notre propre gestion patrimoniale, preuve de notre engagement et de notre confiance en ces stratégies.
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