Notre cabinet

Fondé en 2015 par Bertrand TURGAL, le cabinet a débuté avec une vision claire : remettre l’humain au cœur de la gestion financière, en proposant un service de qualité supérieur basé sur l’écoute, la pédagogie et l’envie de vous aider à atteindre vos objectifs. C’est toujours sur le long terme que notre conseil s’applique, dans le but de vous accompagner sur l’ensemble de vos projets de vie, que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise.

Installé à Marmande depuis 2018, nous continuons à servir nos clients dans la région mais également sur l’ensemble du territoire français avec dévouement, professionnalisme et l’envie de faire mieux chaque jour.

Notre équipe

Au cœur de notre cabinet se trouve une équipe dévouée et expérimentée, prête à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux. Dirigée par Bertrand Turgal, fondateur du cabinet, notre équipe est également composée de Marina Turgal, responsable back-office ; Fabien Turgal, conseiller en gestion de patrimoine, et plus récemment Camille Nemes, également conseillère en gestion de patrimoine. Ensemble, nous mettons à votre service toute notre expertise.

Bertrand

“J’ai exercé de nombreuses responsabilités au sein de différents groupes financiers de renom. Fort de mon expérience et de mon réseau en Gestion de Fortune, j’ai souhaité mettre toute mon expérience au profit des clients patrimoniaux du grand Sud Ouest et de la Région Parisienne.”

Fabien

“Après plusieurs expériences professionnelles à l’international en finance, j’ai poursuivi mon parcours en France, au sein de sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu’en conseil auprès de grands groupes bancaires. C’est finalement avec un besoin d’indépendance que j’ai décidé de me spécialiser en gestion de patrimoine pour accompagner mes clients au quotidien.”

Camille

“Après plusieurs années d’expérience dans le domaine du conseil, j’ai souhaité me spécialiser en gestion de patrimoine afin d’accompagner mes clients dans leurs projets personnels et professionnels. Cette évolution me permet de replacer l’humain au cœur de mon métier, en offrant un soutien personnalisé et bienveillant.”

Nos valeurs

A nos yeux, être un gestionnaire de patrimoine de confiance implique l’incarnation de quatre valeurs fondamentales

Intégrité

Nous agissons toujours avec honnêteté, transparence et éthique, plaçant les intérêts de nos clients avant tout, pour établir une relation de confiance durable.

Proximité

Nous privilégions une relation proche et empathique avec nos clients, basée sur une écoute active et une compréhension profonde de leurs besoins individuels.

Transparence

Nous nous engageons à une communication ouverte et honnête à chaque étape, afin de favoriser la confiance et la tranquillité d’esprit de nos clients

Confidentialité

Nous traitons les informations de nos clients avec le plus grand respect et la plus stricte confidentialité, garantissant la sécurité et la protection de leurs données personnelles.