Investissement financier
Chez Patrim’Advice, nous comprenons que la gestion patrimoniale est bien plus qu’une simple question de chiffres. C’est une démarche personnalisée qui vise à protéger, à faire fructifier et à transmettre votre patrimoine pour les générations futures. Notre approche centrée sur le client met vos besoins et vos objectifs au cœur de notre démarche, vous offrant ainsi un service sur mesure adapté à votre profil et à votre situation personnelle.
Nous sommes avec vous, étape par étape, pour mieux comprendre vos objectifs et vous aider à les réaliser : un accompagnement sur mesure au service de votre patrimoine.
Assurance vie/ Capitalisation
L’assurance vie est un produit d’épargne permettant de vous constituer un capital sur du moyen ou long terme.
Pour faire fructifier votre argent pour des projets futurs ou encore pour préparer votre retraite, il s’agit d’un outil indispensable qui propose également des avantages fiscaux et successoraux uniques, utilisé dans toute stratégie patrimoniale.
Chez Patrim’Advice, notre conseil indépendant nous permet de travailler avec l’ensemble des compagnies d’assurance et des sociétés de gestion sur le marché, et ainsi vous proposer les meilleurs produits et opportunités.
Épargne Salariale
Mettre en place un plan d’épargne salariale offre de nombreux avantages pour un chef d’entreprise, notamment en matière de rémunération. En effet, ce dispositif permet au dirigeant de bénéficier d’un complément de revenu non imposable, optimisant ainsi sa rémunération globale.
De surcroît, il permet de fidéliser et de motiver les collaborateurs en les associant aux résultats de l’entreprise, renforçant ainsi la cohésion et la productivité de l’équipe. Par ailleurs, les abondements versés par l’entreprise dans le cadre de ce plan sont déductibles fiscalement et exonérés de charges sociales, ce qui constitue un levier efficace pour une gestion financière avantageuse et une meilleure planification de la rémunération du chef d’entreprise.
Plan épargne retraite individuel
Le plan d’épargne retraite est un contrat d’épargne qui permet de se constituer et de faire fructifier un capital durant sa vie active dans le but de préparer sa retraite.
Il vous permettra également de bénéficier d’une réduction d’impôt durant la vie du contrat.
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