Audit & bilan patrimonial
Patrim’Advice évalue votre situation personnelle dans le but de vous donner le meilleur conseil possible. Notre approche propose un inventaire complet de votre patrimoine.
Nous vous accompagnons pas à pas pour optimiser votre patrimoine
Elaboration d’une stratégie patrimoniale
Mise en œuvre de la stratégie
Revue annuelle de vos objectifs
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Rendez-vous découverte
Ce premier entretien repose sur une écoute attentive de vos besoins et de vos objectifs, afin de mieux vous cerner et de comprendre la composition de votre patrimoine dans sa globalité. Cette approche personnalisée nous permet d’acquérir les informations essentielles pour élaborer des solutions optimisées, alignées avec vos aspirations patrimoniales.
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Réalisation d'un bilan patrimonial
À la suite d’une analyse approfondie de votre patrimoine, de vos aspirations et des enjeux qui vous concernent, nous établissons un bilan complet. Ce dernier comprend un état des lieux rigoureux et des recommandations stratégiques, entièrement adaptées à vos besoins, afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine en cohérence avec vos projets futurs.
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Elaboration d'une stratégie patrimoniale
Nous concevons à vos côtés une stratégie d’actions ciblée pour atteindre vos ambitions patrimoniales et financières. Cela peut inclure la mise en place d’investissements spécifiques ou encore la révision des clauses bénéficiaires, dans le but de garantir la parfaite adéquation entre votre patrimoine et vos objectifs à long terme.
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Mise en œuvre de la stratégie
Notre engagement dépasse la simple élaboration de votre stratégie : nous nous assurons de sa mise en œuvre dynamique. Toujours en alerte sur les évolutions économiques et réglementaires, nous restons à l’affût des opportunités qui pourraient s’avérer bénéfiques à votre situation, afin de maximiser la performance de vos choix patrimoniaux.
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Revue annuelle de vos objectifs
Régulièrement, nous organisons un point de situation avec vous afin de réexaminer la pertinence de la stratégie en place. Nous vérifions si celle-ci reste cohérente avec vos objectifs initiaux et les dynamiques du marché, et, le cas échéant, nous ajustons nos recommandations pour vous offrir une gestion toujours optimale.
Notre souhait est de rester à vos cotés dans le temps
Etape par étape, nous apprenons à vous connaitre et développons une stratégie personnalisée, au service de vos objectifs.
Ce parcours client nous permet d’établie les bases d’une relation de confiance, sur le long terme.
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